Maximale Unterstützung für dein Unternehmen

Firmen Service Plan

Erhalte eine ganzheitliche Betreuung für alle finanziellen und strategischen Herausforderungen deines Unternehmens. Ob Basis, Medium oder Exklusiv – wir unterstützen dich bei der Optimierung deines Unternehmens, von der Risikoanalyse bis zur Finanzplanung. Starte jetzt mit einem Paket, das perfekt auf deine Bedürfnisse abgestimmt ist!

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LEISTUNGEN ANSEHEN

Unsere Servicepakete bieten dir nicht nur eine einfache Beratung, sondern eine umfassende Lösung für deine finanziellen und unternehmerischen Herausforderungen. Durch die Kombination von Finanzberatung, Risikoanalyse und strategischer Unternehmensplanung sichern wir die Qualität und den Erfolg deines Unternehmens.

Paketübersicht

Maßgeschneiderte Pläne für optimale Unterstützung und langfristigen Erfolg. Wähle deinen Serviceplan.

Jährlich
Monatlich
Starter

Die perfekte Einstiegslösung. Du erhältst grundlegende Unterstützung bei Finanz- und Unternehmensfragen, um dein Unternehmen sicher auf Kurs zu halten.

60 €

JÄHRLICH

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LEISTUNGEN ANSEHEN

Medium

Erhalte mehr Service und profitiere von spezialisierter Beratung und regelmäßigen Risikoanalysen. Ideal, um dein Unternehmen nachhaltig zu optimieren.

360 €

JÄHRLICH

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LEISTUNGEN ANSEHEN

Exklusiv

Unser Premium-Angebot für umfassende Betreuung. Hier erwartet dich eine Rundum-Versorgung mit persönlicher Beratung und exklusiven Leistungen.

590 €

JÄHRLICH

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LEISTUNGEN ANSEHEN

Starter

Die perfekte Einstiegslösung. Du erhältst grundlegende Unterstützung bei Finanz- und Unternehmensfragen, um dein Unternehmen sicher auf Kurs zu halten.

6 €

MONATLICH

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LEISTUNGEN ANSEHEN

Medium

Erhalte mehr Service und profitiere von spezialisierter Beratung und regelmäßigen Risikoanalysen. Ideal, um dein Unternehmen nachhaltig zu optimieren.

36 €

MONATLICH

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LEISTUNGEN ANSEHEN

Exklusiv

Unser Premium-Angebot für umfassende Betreuung. Hier erwartet dich eine Rundum-Versorgung mit persönlicher Beratung und exklusiven Leistungen.

59 €

MONATLICH

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LEISTUNGEN ANSEHEN

So einfach geht’s: Dein Weg zur Servicevereinbarung

Der Weg zu deiner maßgeschneiderten Servicevereinbarung ist einfach und schnell. In nur vier Schritten sicherst du dir die optimale Unterstützung für dein Unternehmen. So geht’s:

01

Schritt 1: Plan auswählen

Wähle das Servicepaket, das am besten zu deinem Unternehmen passt. Jedes Paket bietet maßgeschneiderte Leistungen für unterschiedliche Bedürfnisse.

02

Schritt 2: Zahlung vornehmen

Nach der Auswahl wirst du zur sicheren Stripe-Zahlungsseite weitergeleitet. Hier kannst du bequem mit deiner bevorzugten Zahlungsmethode bezahlen.

03

Schritt 3: Bestätigung erhalten

Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du sofort eine Bestätigung und alle weiteren Informationen per E-Mail.

04

Schritt 4: Loslegen

Jetzt geht es los! Wir setzen uns umgehend mit dir in Verbindung, um die nächsten Schritte für deine individuelle Betreuung zu besprechen.

Leistungsübersicht

In jedem unserer Pakete findest du genau die Leistungen, die dein Unternehmen braucht. Hier erhältst du eine Übersicht der wichtigsten Services und wie wir dich und dein Unternehmen unterstützen.

Jährlich
monatlich
Starter

Einfach starten, sicher wachsen

60 €

JÄHRLICH

Beratung & Betreuung

  • Erstgespräch zum Kennenlernen unseres Leistungsangebots
  • Beratung zu Möglichkeiten zur betrieblichen Altersvorsorge (bAV), betrieblichen Krankenversicherung (bKV) und Benefits
  • Vergleichsangebote
  • Versicherungsstatus
  • Einfache Vorsorgeanalyse inkl. einfacher Lückenberechnung
  • Laufende Betreuung und Check-Up Online/VideoCall 
  • Erweitertes Jahresgespräch alle 24 Monate (nicht anlassbezogen)
  • Beratung nach DIN77235
  • Risikoanalyse
  • Erweiterter Antragsservice / Risikovoranfrage
  • eVB-Nummer für die KFZ-Zulassung innerhalb 24h per Whatsapp
  • Umfängliche GF-Beratung
  • Erweiterte Finanzanalyse
  • Konzepterstellung
  • bAV-Service
  • bKV-Service
  • 360° Beratung betriebliche Versorgung
  • Unternehmensnotfallplanung
  • Unterlagenaufbereitung zur Steuererklärung
  • Bevorzugte Bearbeitung deiner Anfragen
  • Sekretariatsservice
  • BU-Leistungservice

Optimierung

  • Spezielle Deckungskonzepte und Beitragskonditionen
  • Vermittlung von Nettotarifen - 50% Rabatt auf Honorar
  • Verzicht auf Ausgabeaufschlag bei Investmentfonds
  • Fondsprüfung innerhalb von Policen
  • Unterstützung bei der Umsetzung einer Versorgungsordnung
  • Check der vorhandenen Betriebsrenten
  • Automatische Prüfung von Optimierungsmöglichkeiten inkl. Umdeckungen
  • Automatische Jährliche KFZ-Optimierung inkl. SFR-Tausch

Verwaltung

  • Einmalige Bestandssichtung aller Versicherungs-& Bankanlagen
  • Online Kundenportal
  • Kunden-App
  • Digitalisierung & Archivierung wichtiger Dokumente
  • Laufende Administration der Verträge und Digitalisierung Schriftverkehr der Gesellschaften
  • Betreuung vorhandener Versicherungsverträge (Fremdverträge)

Schaden

  • Basis Schadens- und Leistungsbearbeitung: Unterstützung bei der Leistungs- und Schadensmeldung
  • Komfort Schadens- und Leistungsbearbeitung: Unterstützung bei der Leistungs- und Schadensmeldung
  • Premium Schadens- und Leistungsbearbeitung: Unterstützung bei der Leistungs- und Schadensmeldung

weitere

  • Zugang zu Kooperationspartnern
  • Notfallordner
  • Update-Garantie
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Medium

Mehr Service, mehr Möglichkeiten

360 €

JÄHRLICH

Beratung & Betreuung

  • Erstgespräch zum Kennenlernen unseres Leistungsangebots
  • Beratung zu Möglichkeiten zur betrieblichen Altersvorsorge (bAV), betrieblichen Krankenversicherung (bKV) und Benefits
  • Vergleichsangebote
  • Versicherungsstatus
  • Einfache Vorsorgeanalyse inkl. einfacher Lückenberechnung
  • Laufende Betreuung und Check-Up Online/VideoCall 
  • Erweitertes Jahresgespräch alle 24 Monate (nicht anlassbezogen)
  • Beratung nach DIN77235
  • Risikoanalyse
  • Erweiterter Antragsservice / Risikovoranfrage
  • eVB-Nummer für die KFZ-Zulassung innerhalb 24h per Whatsapp
  • Umfängliche GF-Beratung
  • Erweiterte Finanzanalyse
  • Konzepterstellung
  • bAV-Service
  • bKV-Service
  • 360° Beratung betriebliche Versorgung
  • Unternehmensnotfallplanung
  • Unterlagenaufbereitung zur Steuererklärung
  • Bevorzugte Bearbeitung deiner Anfragen
  • Sekretariatsservice
  • BU-Leistungservice

Optimierung

  • Spezielle Deckungskonzepte und Beitragskonditionen
  • Vermittlung von Nettotarifen - 50% Rabatt auf Honorar
  • Verzicht auf Ausgabeaufschlag bei Investmentfonds
  • Fondsprüfung innerhalb von Policen
  • Unterstützung bei der Umsetzung einer Versorgungsordnung
  • Check der vorhandenen Betriebsrenten
  • Automatische Prüfung von Optimierungsmöglichkeiten inkl. Umdeckungen
  • Automatische Jährliche KFZ-Optimierung inkl. SFR-Tausch

Verwaltung

  • Einmalige Bestandssichtung aller Versicherungs-& Bankanlagen
  • Online Kundenportal
  • Kunden-App
  • Digitalisierung & Archivierung wichtiger Dokumente
  • Laufende Administration der Verträge und Digitalisierung Schriftverkehr der Gesellschaften
  • Betreuung vorhandener Versicherungsverträge (Fremdverträge)

Schaden

  • Basis Schadens- und Leistungsbearbeitung: Unterstützung bei der Leistungs- und Schadensmeldung
  • Komfort Schadens- und Leistungsbearbeitung: Unterstützung bei der Leistungs- und Schadensmeldung
  • Premium Schadens- und Leistungsbearbeitung: Unterstützung bei der Leistungs- und Schadensmeldung

weitere

  • Zugang zu Kooperationspartnern
  • Notfallordner
  • Update-Garantie
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Exklusiv

Maßgeschneiderte Exzellenz

590 €

JÄHRLICH

Beratung & Betreuung

  • Erstgespräch zum Kennenlernen unseres Leistungsangebots
  • Beratung zu Möglichkeiten zur betrieblichen Altersvorsorge (bAV), betrieblichen Krankenversicherung (bKV) und Benefits
  • Vergleichsangebote
  • Versicherungsstatus
  • Einfache Vorsorgeanalyse inkl. einfacher Lückenberechnung
  • Laufende Betreuung und Check-Up Online/VideoCall 
  • Erweitertes Jahresgespräch alle 24 Monate (nicht anlassbezogen)
  • Beratung nach DIN77235
  • Risikoanalyse
  • Erweiterter Antragsservice / Risikovoranfrage
  • eVB-Nummer für die KFZ-Zulassung innerhalb 24h per Whatsapp
  • Umfängliche GF-Beratung
  • Erweiterte Finanzanalyse
  • Konzepterstellung
  • bAV-Service
  • bKV-Service
  • 360° Beratung betriebliche Versorgung
  • Unternehmensnotfallplanung
  • Unterlagenaufbereitung zur Steuererklärung
  • Bevorzugte Bearbeitung deiner Anfragen
  • Sekretariatsservice
  • BU-Leistungservice

Optimierung

  • Spezielle Deckungskonzepte und Beitragskonditionen
  • Vermittlung von Nettotarifen - 50% Rabatt auf Honorar
  • Verzicht auf Ausgabeaufschlag bei Investmentfonds
  • Fondsprüfung innerhalb von Policen
  • Unterstützung bei der Umsetzung einer Versorgungsordnung
  • Check der vorhandenen Betriebsrenten
  • Automatische Prüfung von Optimierungsmöglichkeiten inkl. Umdeckungen
  • Automatische Jährliche KFZ-Optimierung inkl. SFR-Tausch

Verwaltung

  • Einmalige Bestandssichtung aller Versicherungs-& Bankanlagen
  • Online Kundenportal
  • Kunden-App
  • Digitalisierung & Archivierung wichtiger Dokumente
  • Laufende Administration der Verträge und Digitalisierung Schriftverkehr der Gesellschaften
  • Betreuung vorhandener Versicherungsverträge (Fremdverträge)

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  • Basis Schadens- und Leistungsbearbeitung: Unterstützung bei der Leistungs- und Schadensmeldung
  • Komfort Schadens- und Leistungsbearbeitung: Unterstützung bei der Leistungs- und Schadensmeldung
  • Premium Schadens- und Leistungsbearbeitung: Unterstützung bei der Leistungs- und Schadensmeldung

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  • Zugang zu Kooperationspartnern
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Einfach starten, sicher wachsen

6 €

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Beratung & Betreuung

  • Erstgespräch zum Kennenlernen unseres Leistungsangebots
  • Beratung zu Möglichkeiten zur betrieblichen Altersvorsorge (bAV), betrieblichen Krankenversicherung (bKV) und Benefits
  • Vergleichsangebote
  • Versicherungsstatus
  • Einfache Vorsorgeanalyse inkl. einfacher Lückenberechnung
  • Laufende Betreuung und Check-Up Online/VideoCall 
  • Erweitertes Jahresgespräch alle 24 Monate (nicht anlassbezogen)
  • Beratung nach DIN77235
  • Risikoanalyse
  • Erweiterter Antragsservice / Risikovoranfrage
  • eVB-Nummer für die KFZ-Zulassung innerhalb 24h per Whatsapp
  • Umfängliche GF-Beratung
  • Erweiterte Finanzanalyse
  • Konzepterstellung
  • bAV-Service
  • bKV-Service
  • 360° Beratung betriebliche Versorgung
  • Unternehmensnotfallplanung
  • Unterlagenaufbereitung zur Steuererklärung
  • Bevorzugte Bearbeitung deiner Anfragen
  • Sekretariatsservice
  • BU-Leistungservice

Optimierung

  • Spezielle Deckungskonzepte und Beitragskonditionen
  • Vermittlung von Nettotarifen - 50% Rabatt auf Honorar
  • Verzicht auf Ausgabeaufschlag bei Investmentfonds
  • Fondsprüfung innerhalb von Policen
  • Unterstützung bei der Umsetzung einer Versorgungsordnung
  • Check der vorhandenen Betriebsrenten
  • Automatische Prüfung von Optimierungsmöglichkeiten inkl. Umdeckungen
  • Automatische Jährliche KFZ-Optimierung inkl. SFR-Tausch

Verwaltung

  • Einmalige Bestandssichtung aller Versicherungs-& Bankanlagen
  • Online Kundenportal
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  • Betreuung vorhandener Versicherungsverträge (Fremdverträge)

Schaden

  • Basis Schadens- und Leistungsbearbeitung: Unterstützung bei der Leistungs- und Schadensmeldung
  • Komfort Schadens- und Leistungsbearbeitung: Unterstützung bei der Leistungs- und Schadensmeldung
  • Premium Schadens- und Leistungsbearbeitung: Unterstützung bei der Leistungs- und Schadensmeldung

weitere

  • Zugang zu Kooperationspartnern
  • Notfallordner
  • Update-Garantie
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Medium

Mehr Service, mehr Möglichkeiten

36 €

MONATLICH

Beratung & Betreuung

  • Erstgespräch zum Kennenlernen unseres Leistungsangebots
  • Beratung zu Möglichkeiten zur betrieblichen Altersvorsorge (bAV), betrieblichen Krankenversicherung (bKV) und Benefits
  • Vergleichsangebote
  • Versicherungsstatus
  • Einfache Vorsorgeanalyse inkl. einfacher Lückenberechnung
  • Laufende Betreuung und Check-Up Online/VideoCall 
  • Erweitertes Jahresgespräch alle 24 Monate (nicht anlassbezogen)
  • Beratung nach DIN77235
  • Risikoanalyse
  • Erweiterter Antragsservice / Risikovoranfrage
  • eVB-Nummer für die KFZ-Zulassung innerhalb 24h per Whatsapp
  • Umfängliche GF-Beratung
  • Erweiterte Finanzanalyse
  • Konzepterstellung
  • bAV-Service
  • bKV-Service
  • 360° Beratung betriebliche Versorgung
  • Unternehmensnotfallplanung
  • Unterlagenaufbereitung zur Steuererklärung
  • Bevorzugte Bearbeitung deiner Anfragen
  • Sekretariatsservice
  • BU-Leistungservice

Optimierung

  • Spezielle Deckungskonzepte und Beitragskonditionen
  • Vermittlung von Nettotarifen - 50% Rabatt auf Honorar
  • Verzicht auf Ausgabeaufschlag bei Investmentfonds
  • Fondsprüfung innerhalb von Policen
  • Unterstützung bei der Umsetzung einer Versorgungsordnung
  • Check der vorhandenen Betriebsrenten
  • Automatische Prüfung von Optimierungsmöglichkeiten inkl. Umdeckungen
  • Automatische Jährliche KFZ-Optimierung inkl. SFR-Tausch

Verwaltung

  • Einmalige Bestandssichtung aller Versicherungs-& Bankanlagen
  • Online Kundenportal
  • Kunden-App
  • Digitalisierung & Archivierung wichtiger Dokumente
  • Laufende Administration der Verträge und Digitalisierung Schriftverkehr der Gesellschaften
  • Betreuung vorhandener Versicherungsverträge (Fremdverträge)

Schaden

  • Basis Schadens- und Leistungsbearbeitung: Unterstützung bei der Leistungs- und Schadensmeldung
  • Komfort Schadens- und Leistungsbearbeitung: Unterstützung bei der Leistungs- und Schadensmeldung
  • Premium Schadens- und Leistungsbearbeitung: Unterstützung bei der Leistungs- und Schadensmeldung

weitere

  • Zugang zu Kooperationspartnern
  • Notfallordner
  • Update-Garantie
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Maßgeschneiderte Exzellenz

59 €

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Beratung & Betreuung

  • Erstgespräch zum Kennenlernen unseres Leistungsangebots
  • Beratung zu Möglichkeiten zur betrieblichen Altersvorsorge (bAV), betrieblichen Krankenversicherung (bKV) und Benefits
  • Vergleichsangebote
  • Versicherungsstatus
  • Einfache Vorsorgeanalyse inkl. einfacher Lückenberechnung
  • Laufende Betreuung und Check-Up Online/VideoCall 
  • Erweitertes Jahresgespräch alle 24 Monate (nicht anlassbezogen)
  • Beratung nach DIN77235
  • Risikoanalyse
  • Erweiterter Antragsservice / Risikovoranfrage
  • eVB-Nummer für die KFZ-Zulassung innerhalb 24h per Whatsapp
  • Umfängliche GF-Beratung
  • Erweiterte Finanzanalyse
  • Konzepterstellung
  • bAV-Service
  • bKV-Service
  • 360° Beratung betriebliche Versorgung
  • Unternehmensnotfallplanung
  • Unterlagenaufbereitung zur Steuererklärung
  • Bevorzugte Bearbeitung deiner Anfragen
  • Sekretariatsservice
  • BU-Leistungservice

Optimierung

  • Spezielle Deckungskonzepte und Beitragskonditionen
  • Vermittlung von Nettotarifen - 50% Rabatt auf Honorar
  • Verzicht auf Ausgabeaufschlag bei Investmentfonds
  • Fondsprüfung innerhalb von Policen
  • Unterstützung bei der Umsetzung einer Versorgungsordnung
  • Check der vorhandenen Betriebsrenten
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  • Digitalisierung & Archivierung wichtiger Dokumente
  • Laufende Administration der Verträge und Digitalisierung Schriftverkehr der Gesellschaften
  • Betreuung vorhandener Versicherungsverträge (Fremdverträge)

Schaden

  • Basis Schadens- und Leistungsbearbeitung: Unterstützung bei der Leistungs- und Schadensmeldung
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  • Premium Schadens- und Leistungsbearbeitung: Unterstützung bei der Leistungs- und Schadensmeldung

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Eine Servicevereinbarung sichert dir kontinuierliche, hochwertige Betreuung und maßgeschneiderte Unterstützung. Sie garantiert schnelle Reaktionszeiten, proaktive Optimierungen und persönliche Beratung, damit dein Unternehmen stets optimal aufgestellt ist.

Mit einer festen Servicevereinbarung profitierst du von klaren Strukturen, planbaren Kosten und einer langfristigen Partnerschaft, die dir hilft, Risiken zu minimieren und Chancen bestmöglich zu nutzen.

Investiere in Qualität und Sicherheit für nachhaltigen Erfolg.

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